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华为芯片断供首日,没有替代只有背水一战

 2020年09月16日  阅读 81  评论 0

摘要:
文|金卫这一天还是来了。9月15日,美国对华为芯片实施全面“断供” ,华为的挑战来了 。随着美国对华为芯片管制升级令正式生效,台积电已停止为华为代工生产麒麟芯片,高通、三星及SK海力士 、美光等都将不再供应芯片给华为。黑夜来临前夕 ,华为抓紧时间从台湾地区运回所有麒麟芯片。5nm级的麒麟9000,这是华为最先进的一代芯片,由台积电代工生产 ,原计划搭载在今年9月发布的Mate40手机上,但美国禁令实施让麒麟9000芯片成为“绝版” 。9月14日下午,华为消费者业务CEO余承东依然积极发声:Mate40会如期而至。但是 ,随着芯片断供潮来袭,华为手机的挑战不可避免,市场份额下降 ,最坏的情况可能是要退出手机市场。9月15日 ,A股市场上,芯片概念股迎来一波反弹,但是这种反弹也难带来反转 ,上百家华为概念股公司,真正起支撑作用的,实际上寥寥无几 ,而且他们的业务也会因华为受到直接影响 。华为没有替代方案,只有背水一战。美国禁令接二连三华为的挑战还要从2019年5月说起,当时美国正式将华为纳入“实体清单 ” ,此后对华为的打压不断升级。今年1月,任正非在出席2020年达沃斯冬季论坛时表示,美国的“实体清单”去年对华为的打击并未起到多大作用 ,因为华为已经在过去做了一些准备,同时他仍乐观预计,即使美国今年会升级对华为的打击 ,公司所受影响并不会非常大 ,“因为公司累积了去年被打击的经验,以及锻炼了队伍,华为更胸有成竹不会受到打击 。”但没想到 ,美国对华为的打击来了个“釜底抽薪 ”。今年5月15日,美国在把华为列入“实体清单”基础上进一步升级,美国商务部宣布将严格限制华为使用美国的技术、软件设计和制造半导体芯片进而保护美国国家安全 ,即升级对华为的芯片管制。如此禁令下,台积电等华为芯片代工厂为华为代工,将要获得美国许可才能执行 ,美国方面给了120天的缓冲期,期间内台积电等公司仍可给华为持续供货,首个华为芯片断供日为2020年9月15日 。如今 ,9月15日已至,美国方面并没有再宣布延期信息,这意味着华为芯片断供正式来袭 。此前 ,台积电曾在其二季度业绩说明会上表示 ,公司未计划在9月14日之后给华为继续供货。如果没有台积电,原本,华为还能从韩国的三星、中国台湾MTK 、中国展讯购买芯片来生产手机 ,但这条路也堵死了。8月17日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布全新“升级版”的华为禁令,全面封杀华为向第三方采购芯片 ,同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体名单 ”,这等于是要拔掉华为的“呼吸器”了 。前不久,美光科技、三星与 SK 海力士等也正式表态 ,将无法在9月14 日之后发货给华为。这意味着,华为陷入了“缺粮”的境地。华为高端机“断粮 ”?华为历经十多年,投入了几千亿 ,好不容易在芯片设计上有了成果,但没想到在制造环节被美国“卡脖子”,事实上 ,芯片制造 ,也正是我国的短板 。2019年,中国芯片进口额为3040亿美元,远超排名第二的原油进口额 ,芯片自给率仅为30%左右。目前,中国企业在芯片制作领域,难以媲美台积电等国际大厂。过去数年 ,台积电承接了华为芯片的主要代工业务,例如麒麟990、980这类7nm级高端芯片,以及正在开足马力赶工的5nm级芯片麒麟9000——这是华为目前最先进的一代芯片 ,原计划搭载在今年9月发布的Mate40手机上,但由于台积电后续将无法持续生产,麒麟9000芯片或将成为“绝版” 。今年8月7日 ,余承东在中国信息化百人会上表示,今年秋季上市的Mate40,搭载麒麟9000芯片 ,可能将是最后一代华为高端芯片 ,芯片代工企业台积电在9月14日后将不再向华为供货。自此,“麒麟绝版 ”受到社会广泛关注,市场上 ,自麒麟9000可能是麒麟高端芯片最后一代旗舰机型的消息传出后,二手手机市场搭载麒麟芯片的华为手机普遍涨价。同时,华为P系列 、Mate系列和Nova系列都出现了库存不足的情况 ,热门颜色、内存机型还出现了缺货现象 。以华为P30二手机为例,自华为宣称麒麟芯片面临断供之后,该款二手机在华强北的销售价格涨了300元。中芯国际 ,作为本土企业,晶圆代工的第六大企业,虽然能实现了14nm制程芯片的量产 ,但在7nm、5nm芯片方面,还有很长的路要走。而华为的高端智能机需要的是7nm 、5nm制程的芯片,禁令的实施 ,华为高端手机不可避免地将受影响 。华为在经历三轮制裁的大环境下 ,去年手机全球出货量达2.4亿,位居全球第二 。今年上半年,华为手机全球发货量达1.05亿 ,消费者业务销售收入2558亿元,同比增长15.85%。今年,华为高端机可能面临“断粮 ”的问题。天风国际旗下分析师郭明錤曾给出的报告称 ,随着9月15日临近,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响,最好情境为华为市占份额降低 ,最坏情境为华为退出手机市场,而Apple(苹果)、OPPO、vivo与小米长期可望提升市占份额 。华为芯片破解之道芯片的断供,华为手机是否会绝版 ,华为将何去何从?有媒体引述华为生态伙伴的说法,华为目前没有B计划,后续华为可能从高端手机“降维”至汽车 、OLED屏驱动等。同时还将用软件 、手机周边产品补洞。去年 ,谷歌服务停供前 ,华为推出了自研的操作系统鸿蒙,通过9个月时间和上万名程序员的努力,华为的HMS已成为全球第三大移动应用生态 。如今 ,搭载HMS的华为手机在海外每周的销量达到40万。过去年一年里,华为在产业链去美国化上步步为营——先是推出鸿蒙系统,其后在5G基站上不再使用美国零部件 ,Mate30系列和P40系列高端机型的美国零部件含量降至新低,到P40系列更是首次搭载HMS以替代谷歌GMS。华为一直在和时间赛跑,但高端芯片制造环节 ,却遭到美国接二连三的禁令 。今年3月底,华为轮值董事长徐直军还对外表示,即使美国将限制措施升级 ,中国公司和华为还能从韩国的三星、台湾的MTK等购买芯片用于智能手机生产,“就算华为因为长期不能生产芯片而做出牺牲,相信中国会有很多芯片企业成长起来。”但眼下 ,国外的芯片彻底断供 ,而国内的芯片产业链还没有成长起来。华为寄望于国产芯片产业,可能有些难度了 。事实上,芯片的制造不是一朝一夕。芯片产业链本身比较复杂 ,设计、制造 、封装、测试等环节掌握在不同国家不同企业手中,在全球半导体巨头中,英特尔和三星是少数涵盖全产业链的企业 ,既可以设计芯片,也可以生产制造;高通、英伟达 、苹果及华为海思等,则主攻芯片设计 ,生产制造交由台积电等代工厂完成。而台积电在芯片制造领域拥有全球50%市场份额,且技术领先其他厂商两代、三代 。今年7月份,台积电下线了其第10亿颗7nm芯片 ,而5nm级的麒麟9000芯片,其工艺更复杂、制造难度更高,目前全球也仅有台积电能够实现这一级别的量产 。与台积电相比 ,中芯国际还不在一个量级 ,而且中芯国际同样受制于美国禁令。余承东也坦言,“因为没有中国芯片制造业能支持,面临着没有芯片可用的问题。 ”“现在唯一的问题是生产 ,华为没有办法生产 。中国企业在全球化过程中只做了设计,这也是教训。”“芯片问题涉及到的技术非常复杂,华为在这方面困难一定有 ,毫无疑问”。9月10日,华为消费者业务软件部总裁王成录在开发者大会上回应,“从芯片问题看 ,中国所有行业都应该清醒了吧?芯片问题给了企业反思,没有选择就是最好的选择 ” 。芯片禁令之日,华为可谓是前路难关重重。华为多次表示 ,我们自己的芯片研发要加快,包括半导体制造工艺,企业要一起努力。好在现在国家出台系列政策扶植芯片产业 。最近中国工程院院士倪光南表示 ,中国的信息产业和美国有一定差距 ,但整体上并不是特别大。“目前短板主要是在芯片 、操作系统、工业软件以及大型基础软件方面。如果能整合国内资源,利用好人才和市场优势,“突破这些短板 ,并不会需要很长时间 。”“美国行径固然会对我国造成损害,但我们采用先进的体系设计,通过实现软硬件的高度协同 ,可以大大降低对单个芯片的要求。”在解决操作系统问题时,华为曾集结了上万名程序员和工程师在东莞松山湖基地花费了9个月时间打造,终于将HMS从4.0版本升级至5.0版本 ,华为将此次行动称为“松湖会战 ”。在芯片领域领域,华为同样也只能“背水一战”,打一场类似操作系统的“松湖会战” ,才能解华为之困 。任正非曾说,要让打胜仗思想成为一种信仰 。确实,如今的华为 ,除了胜利 ,已经没有别的路可走。

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