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“亚洲巴菲特”孙正义:股票跟他反着买,住上别墅看大海

 2020年09月16日  阅读 11  评论 0

摘要:
最近一周,美股有点小崩,道指一度跌了800点 ,特斯拉跌去了五分之一,苹果谷歌也紧随其后。跌不稀奇,毕竟咱们是熔断都见过四次的人。但我听到一个神奇的说法:美股是被一个人带崩的 。孙正义 ,一个名字听起来像中国人的韩裔日本人。他花40亿美金买了美股的看涨期权,结果美股暴跌亏得一批。为了稳住股东,他准备出售软银最值钱的家当——价值400亿美元的芯片公司ARM(就是那个给华为提供了芯片设计架构的公司) 。一看到孙正义炒股血亏 ,软银股东们纷纷抛售股票;但是孙正义一咬牙卖掉ARM,股东们又后悔得在地上打滚。做孙正义的股东们太难了,速效救心丸不离手 ,救护车就停在门口。人生就像看孙正义炒股,你永远不知道下一秒会发生什么 。在一部分人眼里,孙正义是日本软银集团的创始人 ,马云马爸爸的伯乐 ,亚洲投资教父,比肩巴菲特的神人。但是在另一部分人眼里,孙正义是个疯子。如果他来出演《西虹市首富》里的王多鱼 ,一点违和感都没有 。“这个项目,我孙正义投了!”“我出十倍的钱,马上量产!”“你们谁还有梦想?! ”“孙十倍”这个外号 ,不是白来的。阿里前CEO卫哲说:“我解释任何商业计划与模型,孙正义第一反应就是,可以扩大十倍吗?当我设法回答 ,他会接着提问,能不能再十倍。”马云回忆当年第一次见孙正义,“6分钟以内 ,我就讲一下我们自己想做什么东西,6分钟后他就说,那我想投49% 。 ”生死看淡 ,一把梭哈 。赢了会所嫩模 ,输了下海干活。投资的暴力美学,在孙正义身上展现得淋漓尽致。在过去十年,孙正义的话就像圣经一样 。毕竟资本只看业绩 ,孙正义虽然疯癫,虽然暴力,但是他能赚钱。但是在刚刚过去的一年 ,孙正义成了鞋垫,是个人都能踩一脚。他帮沙特土大户打理基金,号称有29%的投资回报率 ,结果亏出了个167亿美元的天坑 。他扭头杀入美国股市,号称一年内扭亏为盈,结果被华尔街七十二路神仙围剿 ,引发了美股大崩盘。曾经扶持了滴滴、饿了么、OFO的投资人朱啸虎点评,孙正义已经成为反向指标了。资本圈的风,来得快 ,去得也快 。纵然你是一代天骄 ,戎马半生,有时候打倒你的不过是时代的一根手指。暴富和破产只有一步之遥,这就是疯癫的资本市场。12016年9月 , 孙正义带着软银团队飞往沙特 。豪华的湾流商务机上,孙正义正在最后检查他的演讲PPT。他滑过一页又一页,最后停留在了“募资规模”这一页上。这一页PPT赫然写着 ,300亿美元 。他将要成立一个风投基金,300亿美元意味着这个基金会成为人类历史最大的私募股权基金,比全世界最大的风投基金还要大3倍 ,孙正义盯着这一页的数字 。他是不是也觉得,300亿美元太冒险了?不。软银副总裁拉吉夫回忆道,他的老板删去了“3” ,重新敲入了“10 ”。拉吉夫吓得目瞪口呆 。1000亿美元,这是孙正义的答案,相当于全美国风投行业三年的募资额。他笑着对拉吉夫说 ,“人生短暂 ,但我们的格局不能小。”孙正义这个打法,完全是违反风投界定律的 。风险投资,主要面向初创企业 ,本来就是一门小而精的技术。小企业用到的资金本来就不如大企业多,再加上投资人需要7X24小时地满世界去选,不能大水漫灌无脑浇。100亿的风投基金 ,已经是世界级规模了;孙正义要做1000亿的风投基金,上哪儿去找十倍的优秀员工和优秀企业呢?这个道理,就像不能把四杯25°的水合成100°的开水 、不能让10个孕妇齐心协力一个月怀胎生子 。但是孙正义就这么说 ,就这么做了。改PPT几个小时后,他面对沙特阿拉伯公共投资基金掌门人、副王储穆罕默德展开了动人的演说——“我将送你一件礼物,价值1万亿美元的礼物。你投资1000亿美元 ,我还你1万亿美元 。”45分钟后,穆罕默德大凯子送来了450亿美元。不要觉得沙特土豪的钱好赚。沙特王室有7000个王子,夺嫡争储勾心斗角是他们打娘胎里的必修课 ,能爬到副王储位置上的都是人精中的人精 。穆罕默德给孙正义钱很痛快 ,但还是留了一手:450亿美元里只有170亿是股权融资,剩下280 亿是债务融资 。债务就意味着保本,而且软银需要每年支付 7% 利息。股权投资 ,可以赚得没上限,也可以亏得没下限。穆罕默德明智啊,要是全按照股权融资走 ,现在亏得连裤衩子都不剩了 。穆罕默德出了一半的钱,那剩下一半呢?孙正义表示,自掏腰包280亿 ,我干了你们随意。现金不够,我就掏ARM公司股份出来。ARM是家专门出售芯片设计架构的公司,在芯片领域长青了三十年 ,见证了乔布斯三起三落,见证了华为从崛起到被围堵,世界上95%的智能手机和平板电脑 ,都在采用Arm的架构.孙正义2016年用320亿买下ARM ,被视为年度最轰动收购案 。孙正义信誓旦旦地说,要用ARM押注“人类历史上最大的范式转变 ”。但为了凑齐史上最豪华的千亿基金,孙正义把ARM这份最宝贵的家产也拍上了赌桌。阿联酋、苹果 、夏普、富士康、高通等大户见状 ,踊跃掏钱 。最终,愿景基金实际募资930亿美元。银河战舰,终于扬帆起航了。一个沉重的问题摆在孙正义面前:他的千亿资金里有不少是债务融资 ,按照7%的利息率算,他每年光是利息就得还29亿美元 。孙正义要怎么花钱,才能把钱挣回来呢?他的答案是:梭哈 ,梭哈,还是梭哈。2017年, 主打共享办公的明星企业WeWork开设了第200家分店。孙正义找到了WeWork创始人诺依曼 ,单刀直入地说,我要投你们 。20分钟,他拍板了44亿美元的投资 。孙正义问了诺依曼一个问题:“聪明和疯狂哪个重要?”诺依曼说:“疯狂。”孙正义点点头:“没错 ,你还不够疯狂。 ”疯狂二字 ,就是孙正义资本人生的信条 。但是古希腊史学家希罗多德说过,神欲使人灭亡,必使人疯狂。这一天 ,孙正义离得不远了。22019年5月,孙正义第一次在股东面前交出了愿景基金的成绩单 。截至3月份,愿景基金投给了80多个项目700亿美元 ,投资回报率高达29%。要知道,高瓴资本规模不过两百亿,红杉资本不过一百亿 ,他们精耕细作了这么多年,收益率还不如一个七百亿的胖子,你说他们什么滋味?就好像你为人父母 ,每天研究学区房 、膳食平衡、青少年心理、数理化史地政,18年养出来一个985高材生;隔壁两口子每天搓麻将吃外卖,结果十几个孩子都上了清华北大 ,你气不气?孙正义也低调地装了一波逼 ,“最近接到的投资者电话有点多 ”。至于目标嘛,“两到三年内再创一个千亿基金” 。其实,孙正义的成绩单是美容过的。虽然他号称投资回报率29% ,但80个项目里真正变现了的只有两个,投资收益25亿美元,其他几百个亿的收益 ,全部是估值膨胀的收益而已。估值只是估值,只要没变现就是纸面财富 。一家初创企业,融资ABCDEFG轮 ,从估值几百万涨到几十个亿,中间随时有风险,倒闭 、跑路、财务造假……任何一个地方出了问题 ,你的投资都打水漂了。比如,你名义上在OFO有1000万股份,但是OFO现在还欠着一屁股押金呢 ,没人愿意买你的股票 ,你的1000万就是一卷厕纸。而孙正义就是把这些还没变现的纸面财富,都算成了自己的业绩 。愿景基金的第一次爆雷,来得比想象中更快 。2017年孙正义投资Uber ,上市前夕估值1200亿美元。但是Uber上市首日破发,去年年底市值不足539亿美元,只有上市前的一半。也是在2017年 ,孙正义看中了WeWork 。2019年最高峰时,WeWork估值470亿美元。但是在2019年,Wework主动撤销IPO ,估值腰斩。2020年2月10日,号称“美国拼多多”的Brandless正式宣布倒闭,这也是软银愿景基金成立以来的第一个死亡项目 。孙正义2.4亿美元泡汤。3月底 ,对标马斯克的卫星发射公司OneWeb宣布破产,并且解雇了85%的员工。在此之前,OneWeb累计融资34亿美元 ,20亿美元都来自软银 。又过了三个月 ,德国支付巨头Wirecard宣布破产,股价一周内暴跌90%。这家公司财务造假,21亿美元不翼而飞 ,规模相当于7个瑞幸造假案。是的,孙正义又躺枪了 。一年前,软银宣布花费9亿欧元获得Wirecard的5.6%股份。真的 ,别再数落中国企业没诚信了。在愿景基金投资的所有项目里,就数中国的滴滴财务健康,业务庞大 ,堪称业界良心 。孙正义对滴滴的最大要求,可能就是把那几个行凶的顺风车司机吊起来凌迟,因为他们让滴滴推迟了上市计划 。愿景基金看着自己在滴滴的超80亿美元投资 ,就像井中月、水中花。一次又一次的失败,涓流入海,终于汇成了2020年初的大败局。2019财年 ,软银集团经营亏损1.365万亿日元 ,是创立以来最高亏损记录 。今年5月份的财报中,软银亏掉了1.4381万亿日元,这是日本企业历史上最大的季度亏损额 ,只有2011年大地震时,东京电力集团的亏损能够比肩。——潘博文《没有豪赌,就没有新软银》信奉成王败寇的金融界 ,早就对孙正义不客气了。2019年的沙特未来投资倡议大会,孙正义在台上慷慨激昂地演讲,台下却几乎空无一人 。参会的人要么去吃午饭了 ,要么正挤在别处开会。愿景基金一期的大部分投资者,早已表示不再为二期注资。就连孙正义二十年的老盟友 、优衣库创始人柳井正,也卸任了软银外部董事 ” 。孙正义?没人关心他说什么。32020年2月21日 ,软银的股价也开始了暴跌之路,到3月18日,以42.69%的腰斩幅度创下二十年以来的最大跌幅。3月23日 ,孙正义终于坐不住了 ,发布了自己的搏命计划 。软银披露了4.5万亿日元的筹资计划。其中2万亿日元将用于回购股票,其余资金用于偿还债务 、购买公司债券、增加存款。在这个计划当中,软银最大的动作 ,就是疯狂抛售阿里巴巴股票 。软银这家公司,最值钱的家业不过三个:电信业务,ARM公司 ,以及阿里巴巴股票 。而三者之中,阿里股票绝对是皇冠上的珍珠。它占据了孙正义投资生涯的80%盈利。孙正义在很多场合无数次强调,不会抛售阿里股份 。但自从开始搞愿景基金以来 ,孙正义就不断地抛售阿里股票。软银在阿里的持股比例2015年是34.4%股份,2016年是32%,2017年持股是29.07% ,2018年是28.8%,到了2019年只剩下25.8%了。变卖阿里股份,孙正义筹到1.6万亿日元 。再加上出售部分T-Mobile、出售旗下电信子公司 ,孙正义手上捏着一笔巨款。他决定 ,用这笔钱来干一笔大事。在魔幻的3月,资本界最大的热点不是什么风投什么创业,而是新冠疫情带来的美股暴跌 ,四次熔断,震惊了全世界 。暴跌的市场也能赚钱?可以,因为资本市场上的博弈是复杂的 ,有人看多,有人看空。3月份的美股有7天大跌,也有9天大涨。新冠疫情还在横扫美国 ,气势汹汹;美联储也放出了史上最强力武器,无限制放水救市 。美国股市还有讲故事的可能,牌桌后的玩家赌的是国运。而孙正义这种疯子 ,最喜欢的就是搏命。在一季度,软银悄悄吃进了将近40亿美元蓝筹科技股,包括亚马逊 、特斯拉、微软 。他还同时斥资约40亿美元 ,买入这些已有持仓的科技股以及其他科技股的看涨期权 。没人知道股市的底在哪里 ,局势还是一片混乱。幸好,孙正义暂时赌对了。在美联储无底线的放水下,美股从四次熔断的谷底重回技术性牛市只用了半个月 。2020年8月11日 ,软银发布了2020财年第一季度合并财报。诡异的是,软银这次盈利了,而且还是软银成立以来的季度业绩纪录。财报显示 ,报告期内,软银实现净利润1.2557万亿日元(约合人民币822亿元),较上年同期增长11.9% 。从史上最亏 ,到史上最赚,只用了一个季度。孙正义应该很想给特朗普颁个一吨重的大奖牌。如果没有这位史上最爱炒股的美国总统,软银要想咸鱼翻身不是一个季度能做到的 。如果孙正义这时候收手 ,也许还能功成身退。但是贪婪是没有底线的,已经扭亏为盈的孙正义,还想赚更多。这一次 ,他瞄准的是马斯克 。4十年游走在硅谷和华尔街之间 ,马斯克太清楚怎么撩拨资本的春心了。今年8月,“钢铁侠”马斯克搞了个猪脑接口,把韭菜们吓得一愣一愣的。马斯克在台上声情并茂地说 ,这是一项改变世界的伟大技术 。但是我的老伙计,we need money, a lot of money 。为了方便韭菜投资者逐梦特斯拉,马斯克力排众议颁布了特斯拉的拆股计划 ,股票一分为五,降低了韭菜们的投资门槛。恰到好处的,特斯拉又颁布了自己的财报 ,产量销量双双大增。天呐,这股票不买还是人?于是,特斯拉股价飙升74% ,市值一度突破4000亿美元关口 。趁着特斯拉的东风,苹果、谷歌和亚马逊也分别上涨了21% 、10%、9%。纳斯达克指数升至12000点,达到历史新高。注意 ,距离美股熔断仅仅过去了半年 。美国的新冠确诊人数还在以每天3万4万的水平稳步新增 ,比熔断的三月还要高一倍,但是资本市场已经开始坟头蹦迪了。但是资本战场没有怜悯,只有胜败。孙正义在8月狂欢里积极弄潮 ,又吃进了一大波科技股股票,特斯拉、苹果 、谷歌、亚马逊、英伟达……科技蓝筹股一个没少 。孙正义本来就把浑身家当压在了科技股上,根据报道 ,他还买了40亿美元的看涨期权,对应的风险敞口为500亿美元。这种梭哈冒进,引起了华尔街群狼的觊觎。2020年9月2日 ,美股迎来历史最高点,一派欣欣向荣 。但是3日 、4日,在两个交易日内 ,美国股市飙升至纪录高点的同时,也迎来了闪崩时刻,纳斯达克累积跌幅约10% ,特斯拉等科技股领跌全市 ,其股价距离高点回调幅度达到近20%。9月8日晚,美股收盘,三大指数大幅下挫 ,纳指收跌4.11%,道指收跌2.25%,标普500指数收跌2.78%。亚马逊跌4.39% ,谷歌跌3.69%,奈飞跌1.75%,特斯拉暴跌21% 。看看这一片惨绿 ,老孙心如死灰 。昨天9月14号,软银传来消息:作价400亿美金,把ARM卖给英伟达。有人说 ,ARM是孙正义的十年挚爱,一生最重要的交易;也有人说,这是英伟达的重大利好 ,芯片行业将迎来一场史无前例的大地震。总之 ,这不是软银值得炫耀的事情 。就像朱啸虎嘲讽孙正义那样,孙正义现在已经成了一个反向指标。他走到哪里,就败到哪里。相中马云、忽悠沙特王储、前任亚洲首富 、曾经的三天世界首富……辉煌的战绩就像孔乙己身上的长袍一样 ,已经斑驳不堪,但是倔强的他依然穿着,不肯让世人看到他的补丁和虱子 。据说你带着一块硬币去拉斯维加斯 ,赌单双,赢了就全押下一次,连赢28次就能赢下整座城市。但是真正的赌徒 ,往往会相信自己永远能赢,然后输在下一次上。孙正义就是这样的人 。你很难想象这种人会颐养天年,安稳地死在老头椅上。他们是属于大海的人 ,即便死,也只会把身体交给汹涌的海浪和饥饿的鱼群。人生嘛,不过一把梭哈 。

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标签: 孙正义  股票  软银集团  美股  投资 

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