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市场突然“变脸”猪肉要跌了吗?拐点何时到来?

 2020年09月16日  阅读 29  评论 0

摘要:8月份,猪肉价格保持高位运行,但股票市场却突现异动,猪肉概念股大幅回调。“猪肉价格十连跌”“20元时代即将落幕”“肉价迎来跳水”……近日,各界对于猪肉价格即将迎来拐点的预期渐浓。9月14日,A股市场上,猪肉概念股走弱,多只龙头股大幅回调,这样的调整已持续了一周。在肉价仍然坚挺、业绩普遍爆发的背景下,市场为何突然切换悲喜,猪肉真的不“香”了吗?生猪产能呈加快恢复态势。生猪生产迎拐点,肉价拐点何时到来?“7月份,全国生猪存栏实现了自2018年4月份以来的首次同比正增长。”而此轮猪周期,波动大、持续时间长,让市场对周期内出现的微小变化更为敏感。
市场突然“变脸 ” ,猪肉要跌了吗?8月份,猪肉价格保持高位运行,但股票市场却突现异动 ,猪肉概念股大幅回调。在生产快速恢复的背景下,有养殖企业担心产能过剩,肉价跳水 。但专家认为 ,生猪产能尚处于底部。短期看 ,猪肉供求仍然偏紧;长期看,生猪养殖还需加大投入,提升规模化程度 ,以抵御周期波动的影响。“猪肉价格十连跌”“20元时代即将落幕”“肉价迎来跳水 ”……近日,各界对于猪肉价格即将迎来拐点的预期渐浓 。尽管国家统计局最新发布的数据显示,8月份猪肉价格仍然保持着同比52.6%的涨幅 ,但市场的态度似乎正在发生变化。9月14日,A股市场上,猪肉概念股走弱 ,多只龙头股大幅回调,这样的调整已持续了一周。而仅仅不到半个月前,猪企们才刚刚发布了华丽的半年报 ,多家企业净利飙升,动辄十几倍乃至数十倍的盈利增长可谓一骑绝尘 。在肉价仍然坚挺、业绩普遍爆发的背景下,市场为何突然切换悲喜 ,猪肉真的不“香”了吗?在消费端 ,廉价肉离老百姓的餐桌还有多远,后续猪肉价格能否保持平稳?《工人日报》记者就此进行了采访调查 。产能加速恢复,悲观预期因何而来?在部分业内人士看来 ,猪肉概念股的下挫既有技术性调整的因素,也反映出市场对猪肉产能快速增长的忧虑。据了解,自去年8月以来 ,受多种因素叠加影响,生猪产能紧张 、猪肉价格快速上涨,养殖收益直线上升。记者了解到 ,目前一头120公斤肥猪的养殖收益已达到2000元以上,处于历史高位 。与此同时,中央及各地还出台一系列扶持政策 ,从用地、金融、技术 、运输等多方面,加大对生猪养殖生产的支持。市场与政策双重利好之下,企业与养殖户积极性高涨。中国肉类协会日前在2020中国国际肉类产业周上发布的数据显示 ,能繁母猪存栏量自去年10月开始连续环比增长 ,生猪存栏量连续回升,今年上半年生猪出栏量同比降幅收窄……生猪产能呈加快恢复态势 。回顾半年多来的生猪复产扩产,农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮表示 ,进度好于预期。然而,逐渐乐观的生产形势却让一些企业酝酿出悲观的预期。“据不完全统计,中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头 ,而中国猪肉消费仅6.5亿头 。”日前,唐人神董事长陶一山表示,未来生猪行业产能过剩 ,或将面临一场灾难。“到2022年,国内肉价将跌到10元一公斤。我更悲观,届时肉价跌到4~5元都是完全可能的 。 ”随后 ,唐人神集团股份有限公司回应表示,上述言论不代表公司对养猪行业的完整看法,但生猪行业确实存在周期波动风险 ,如果未来生猪行业疯狂扩产 ,猪价确实会下跌到较低水平。生猪生产迎拐点,肉价拐点何时到来?那么,生猪行业的扩产复产究竟“疯不疯狂 ”?在中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇看来 ,当前产能恢复速度虽然很快,但整体仍处于底部回升阶段。“从统计局的数据来看,2019年末 ,生猪存栏的水平已经降到了1995~2000年间的水平 。今年前三季度的供给还是一个底部回升的状态,明显的恢复性增长要等到四季度以后 。”朱增勇表示。据朱增勇介绍,一段时间以来 ,各地、各企业扩产的动作很密集,规模也很大。但从投资到投产,再到产能的真正释放 ,还需要一个过程 。“一般情况下,当年能实现20%的目标产能就算不错了。”“7月份,全国生猪存栏实现了自2018年4月份以来的首次同比正增长。 ”农业农村部食物与营养发展研究所副研究员周琳表示 ,这是继6月份能繁母猪存栏同比增长后 ,生猪产能恢复的又一个重要拐点 。但当前猪肉供给依然处于紧平衡状态,猪肉供给要得到有效改善,还需要时间。记者了解到 ,作为生猪供给的重要基础指标,能繁母猪存栏通常需要至少10个月才能表现为市场供应的增长。而另一项关键指标生猪存栏,对价格的影响同样存在滞后性 。与供给端相比 ,需求的恢复显然来得更快、更直接。随着国内疫情形势的稳定,企业复工复产 、餐饮消费逐渐恢复 、全国中小学生有序恢复上学,近期猪肉需求有所扩大。“在国庆节和中秋节叠加效应的作用下 ,预计猪肉消费需求短期有一波消费高潮 。在猪肉供给和需求双向增长的情况下,预计短期内猪肉价格仍将以高位震荡行情为主。”周琳表示。上天入地,“猪周期”波动为何如此剧烈?尽管短期需求存在一定波动 ,但作为猪肉消费大国,我国猪肉长期需求保持着相对稳定 。而生产端则一直饱受“猪周期 ”的困扰,此次猪肉概念股“乐极生悲” ,正是源于资本市场对“猪周期”的忌惮 。“周期性是农业的显著特征之一 ,历史数据表明,猪周期的长度一般3~4年,正确预判猪周期对于农业投资意义重大。 ”嘉实农业产业基金经理姚爽表示。当市场供应偏紧时 ,猪肉价格上行,养殖户与企业齐齐增加产能;生产供给回升后,猪肉价格下跌 ,养殖户与企业亏损,破产退出……近年来,生猪养殖在一轮轮周期中反复上演切换悲喜的剧情 。而此轮猪周期 ,波动大、持续时间长,让市场对周期内出现的微小变化更为敏感。朱增勇表示,此轮猪周期受生猪产能下行、非洲猪瘟冲击等多重因素叠加影响 ,产能下降速度快 、幅度大,导致猪肉价格涨势迅猛。尽管波动剧烈,但一些积极的新变化也在呈现 。“养殖门槛有了明显提高 ,带动了规模化、组织化水平的提升。”据朱增勇介绍 ,2019年,年出栏500头以上的养殖户出栏占比已经提升到了53%,未来这一比重有望上升到60%。规模化养殖被普遍认为是生猪养殖抵御周期影响、保持产业稳定的一个重要突破口 ,可以有效减小市场主体的盲目性,并提升抗风险能力 。姚爽表示:“目前,养猪行业集中度还比较低 ,国内规模最大的20家养猪企业,合计占有养猪产业的市场份额只有11%,还有巨大提升空间。”

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标签: 生猪  农业  三农  畜牧业 

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