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市场突然“变脸”,猪肉即将迎来拐点?

 2020年09月16日  阅读 83  评论 0

摘要:点击蓝字近日,各界对于猪肉价格即将迎来拐点的预期渐浓。9月14日,A股市场上,猪肉概念股走弱,多只龙头股大幅回调,这样的调整已持续了一周。在肉价仍然坚挺、业绩普遍爆发的背景下,市场为何突然切换悲喜,猪肉真的不“香”了吗?市场与政策双重利好之下,企业与养殖户积极性高涨。生猪生产迎拐点,肉价拐点何时到来?“7月份,全国生猪存栏实现了自2018年4月份以来的首次同比正增长。”而生产端则一直饱受“猪周期”的困扰,此次猪肉概念股“乐极生悲”,正是源于资本市场对“猪周期”的忌惮。而此轮猪周期,波动大、持续时间长,让市场对周期内出现的微小变化更为敏感。
点击蓝字近日,各界对于猪肉价格即将迎来拐点的预期渐浓。尽管国家统计局最新发布的数据显示 ,8月份猪肉价格仍然保持着同比52.6%的涨幅,但市场的态度似乎正在发生变化 。9月14日,A股市场上 ,猪肉概念股走弱,多只龙头股大幅回调,这样的调整已持续了一周。而仅仅不到半个月前 ,猪企们才刚刚发布了华丽的半年报 ,多家企业净利飙升,动辄十几倍乃至数十倍的盈利增长可谓一骑绝尘。在肉价仍然坚挺、业绩普遍爆发的背景下,市场为何突然切换悲喜 ,猪肉真的不“香 ”了吗?在消费端,廉价肉离老百姓的餐桌还有多远,后续猪肉价格能否保持平稳?产能加速恢复 ,悲观预期因何而来?在部分业内人士看来,猪肉概念股的下挫既有技术性调整的因素,也反映出市场对猪肉产能快速增长的忧虑 。据了解 ,自去年8月以来,受多种因素叠加影响,生猪产能紧张 、猪肉价格快速上涨 ,养殖收益直线上升。记者了解到,目前一头120公斤肥猪的养殖收益已达到2000元以上,处于历史高位。与此同时 ,中央及各地还出台一系列扶持政策 ,从用地、金融、技术 、运输等多方面,加大对生猪养殖生产的支持 。市场与政策双重利好之下,企业与养殖户积极性高涨 。中国肉类协会日前在2020中国国际肉类产业周上发布的数据显示 ,能繁母猪存栏量自去年10月开始连续环比增长,生猪存栏量连续回升,今年上半年生猪出栏量同比降幅收窄……生猪产能呈加快恢复态势。回顾半年多来的生猪复产扩产 ,农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮表示,进度好于预期。然而,逐渐乐观的生产形势却让一些企业酝酿出悲观的预期 。“据不完全统计 ,中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头,而中国猪肉消费仅6.5亿头。”日前,唐人神董事长陶一山表示 ,未来生猪行业产能过剩,或将面临一场灾难。“到2022年,国内肉价将跌到10元一公斤 。我更悲观 ,届时肉价跌到4~5元都是完全可能的。”随后 ,唐人神集团股份有限公司回应表示,上述言论不代表公司对养猪行业的完整看法,但生猪行业确实存在周期波动风险 ,如果未来生猪行业疯狂扩产,猪价确实会下跌到较低水平。生猪生产迎拐点,肉价拐点何时到来?那么 ,生猪行业的扩产复产究竟“疯不疯狂 ”?在中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇看来,当前产能恢复速度虽然很快,但整体仍处于底部回升阶段 。“从统计局的数据来看 ,2019年末,生猪存栏的水平已经降到了1995~2000年间的水平。今年前三季度的供给还是一个底部回升的状态,明显的恢复性增长要等到四季度以后。”朱增勇表示 。据朱增勇介绍 ,一段时间以来,各地、各企业扩产的动作很密集,规模也很大。但从投资到投产 ,再到产能的真正释放 ,还需要一个过程。“一般情况下,当年能实现20%的目标产能就算不错了 。”“7月份,全国生猪存栏实现了自2018年4月份以来的首次同比正增长 。 ”农业农村部食物与营养发展研究所副研究员周琳表示 ,这是继6月份能繁母猪存栏同比增长后,生猪产能恢复的又一个重要拐点。但当前猪肉供给依然处于紧平衡状态,猪肉供给要得到有效改善 ,还需要时间。据了解,作为生猪供给的重要基础指标,能繁母猪存栏通常需要至少10个月才能表现为市场供应的增长 。而另一项关键指标生猪存栏 ,对价格的影响同样存在滞后性。与供给端相比,需求的恢复显然来得更快、更直接。随着国内疫情形势的稳定,企业复工复产 、餐饮消费逐渐恢复 、全国中小学生有序恢复上学 ,近期猪肉需求有所扩大 。“在国庆节和中秋节叠加效应的作用下,预计猪肉消费需求短期有一波消费高潮。在猪肉供给和需求双向增长的情况下,预计短期内猪肉价格仍将以高位震荡行情为主。 ”周琳表示 。“猪周期”波动为何如此剧烈?尽管短期需求存在一定波动 ,但作为猪肉消费大国 ,我国猪肉长期需求保持着相对稳定。而生产端则一直饱受“猪周期”的困扰,此次猪肉概念股“乐极生悲 ”,正是源于资本市场对“猪周期”的忌惮。“周期性是农业的显著特征之一 ,历史数据表明,猪周期的长度一般3~4年,正确预判猪周期对于农业投资意义重大 。”嘉实农业产业基金经理姚爽表示。当市场供应偏紧时 ,猪肉价格上行,养殖户与企业齐齐增加产能;生产供给回升后,猪肉价格下跌 ,养殖户与企业亏损,破产退出……近年来,生猪养殖在一轮轮周期中反复上演切换悲喜的剧情。而此轮猪周期 ,波动大、持续时间长,让市场对周期内出现的微小变化更为敏感 。朱增勇表示,此轮猪周期受生猪产能下行、非洲猪瘟冲击等多重因素叠加影响 ,产能下降速度快 、幅度大 ,导致猪肉价格涨势迅猛 。尽管波动剧烈,但一些积极的新变化也在呈现。“养殖门槛有了明显提高,带动了规模化、组织化水平的提升。 ”据朱增勇介绍 ,2019年,年出栏500头以上的养殖户出栏占比已经提升到了53%,未来这一比重有望上升到60% 。规模化养殖被普遍认为是生猪养殖抵御周期影响、保持产业稳定的一个重要突破口 ,可以有效减小市场主体的盲目性,并提升抗风险能力。姚爽表示:“目前,养猪行业集中度还比较低 ,国内规模最大的20家养猪企业,合计占有养猪产业的市场份额只有11%,还有巨大提升空间。”来源:工人日报排版:寇梦楠编辑:赵洋艺审核:欧阳美华声明:转载此文是出于传递更多信息之目的 。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益 ,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正 、删除,谢谢。

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标签: 生猪  农业  三农  畜牧业 

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