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债务重组大限已至!万科提出的要求无一完成!泰禾集团还有救吗?

 2020年10月01日  阅读 59  评论 0

摘要:万科无意终止协议最近一年,泰禾集团爆发出了严重的债务危机,甚至连曾是地产富豪榜常客的董事长黄其森,都一度被列为失信被执行人。万科给泰禾的时间仅为两个月,如果两个月后泰禾但凡有一项未达到要求,万科有权单方面终止协议。所幸据泰禾昨日晚间的公告透露,万科目前无意单方面终止协议,泰禾尚有一线生机。泰禾的债务危机发酵到目前,已陆续有债权人做出让步,泰禾的债务重组已有金融机构进入,不排除成为新战投方的可能。
知本加财经声明:本文由《知本加财经》原创,未经许可禁止非法转载距离万科给出的债务重组大限已不到一天的时间 ,然而对于两个月前万科提出的要求,泰禾依旧无一完成 。不过,万科似乎无意放弃这位深陷困境的"小伙伴" ,在入股泰禾这件事情上 ,审慎的万科既不愿意让一步,也不愿意吃一点亏。但即便是最终入股成功,20多亿的战略投资对于泰禾来说仍是杯水车薪。泰禾想要挺过去 ,最终还得靠自己 。万科无意终止协议最近一年,泰禾集团爆发出了严重的债务危机,甚至连曾是地产富豪榜常客的董事长黄其森 ,都一度被列为失信被执行人 。直到两个月前,泰禾才抓住了最后一根救命稻草——万科。7月31日,泰禾与万科签署了《股权转让框架协议》 ,泰禾集团控股股东泰禾投资,拟将其持有公司的19.9%股份转让给万科的全资子公司海南万益。不过,对于此次股权转让 ,万科设置了两个先决条件:其一,泰禾必须与债权人达成重组方案,以保证公司正常经营;其二 ,确保泰禾的债务不会对公司持续经营产生重大不利影响 。万科给泰禾的时间仅为两个月 ,如果两个月后泰禾但凡有一项未达到要求,万科有权单方面终止协议。不得不说,两个月对泰禾来说实在太短了 ,无法达成条件是意料之中的事。所幸据泰禾昨日晚间的公告透露,万科目前无意单方面终止协议,泰禾尚有一线生机 。一个有意思的细节是 ,此次万科战略入股的定价为每股4.9元,总对价约为人民币24.3亿元,彼时泰禾的股价最高曾达到6.58元。然而截止今日收盘 ,泰禾的股价仅剩4.32元,显然,万科不会愿意成为"冤大头"。泰禾还有救吗?那么关于债务重组 ,泰禾究竟完成到什么程度了呢?按照万科方面的说法,参股最终能否实现,取决于三个要素:泰禾自身的深层意识 ,它的求生欲是什么程度的;债权人的态度 ,最后要么和泰禾一起沉船,要么集体上岸;要看福建省政府、金融办对泰禾能帮扶到什么程度 。我们一点一点来看。第一,在疫情缓解的背景下 ,目前泰禾停工的项目正在有序地复工,下半年预计销售回款10亿元以上项目有22个。泰禾的债务危机发酵到目前,已陆续有债权人做出让步 ,泰禾的债务重组已有金融机构进入,不排除成为新战投方的可能 。9月17日,福建省政府相关职能部门曾召集金融机构 、银行等部门召开了关于泰禾的专题会议 ,商议扶助事宜。意图也很明显,希望各方对泰禾信心的逐步恢复。就从以上的表象来看,泰禾的债务危机正在往积极的方向发展 ,但别怪小编"泼冷水",即便万科最终入股,24.3亿元的战投对于泰禾的债务来说 ,仍是杯水车薪 。在这方面 ,万科也拎得很清,入股归入股,泰禾的债务我不兜底 ,泰禾的经营我不担责,更无责任为泰禾提供增信或财务资助 。换句话说,泰禾想要挺过去 ,还得靠自己。是"地王收割机"还是"疯子"?相较于如今的境遇,三年前的泰禾还是风光无限。2017年底,黄其森在一众媒体前喊下了2000亿的销售目标 ,将泰禾集团的股价推向了历史的最高峰,这也是泰禾最后的高光时刻 。作为闽商的代表性人物,黄其森的骨子里有股"爱拼才会赢"的狠劲 ,正是这股狠劲成就了泰禾,也透支了泰禾。1996年,31岁的黄其森正式进入地产界 ,其创业早期的详情几乎无人知晓 ,只知道他是福州人,15岁便入了福大建筑系,是个天才少年。在外界看来 ,虽然创建于1996年,但泰禾的历史始于2002年,那一年黄其森挥师北京 ,在东六环之外的通州拿了500亩地,开始了"运河岸上的院子"的开发,此后 ,"院子"也成了泰禾集团最大的IP 。除了老家福建与大本营北京,黄其森的"造院行动"还遍布了长三角及珠三角的一二线城市,黄其森成了大家口中的"中国院长" ,而由于频繁拿下地王,泰禾集团也成了业内著名的"地王收割机"。当然,泰禾的疯狂扩张 ,离不开资金的支持 ,但与今时不同,往日的金融机构是抢着给泰禾"送钱",甚至有人愿意在黄其森办公室外等待三四个小时。就连任志强都评价:"黄总有点疯" 。黄其森"疯"的勇气 ,来自于许家印与孙宏斌,后两者在2015年踏准了楼市周期,在土地相对便宜时大举加杠杆入市 ,通过迅速周转获得巨额的杠杆收益。随着银行放贷的收紧,黄其森开始更多地动用非银行渠道,这也让泰禾集团的融资成本远高于同行。然而 ,黄其森空有满腔的豪情,却没有那份运气,泰禾2016-2017年的疯狂加杠杆豪赌 ,不幸站在了中国地价的历史高点 。2018年,当黄其森布局完"22城44院"后,一回头猛然发现房子卖不动了。曾经的卖点——以豪宅为标榜的"院子" ,如今却成了泰禾集团的命门。高杠杆的副作用开始反噬着泰禾:2018年底 ,泰禾的有息负债总额为1375亿,平均年利率为8.52%,比融创高出了1.71个百分点 ,这意味着泰禾为此一年要多支付23.5亿的利息,而其2018年全年的归母净利润也才25.5亿 。整个2018年,黄其森坐镇北京 ,面试了一批批高管,又送走了一批批高管,得出的最后结论是 ,压力得自己扛,危机也得自己化解 。黄其森能最终如愿吗?

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