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天风证券两年拟募资190亿加码主业 并购恒泰证券落定或跻身第一阵营

 2020年10月01日  阅读 56  评论 0

摘要:本次融资,天风证券拟向不超过35名特定投资者发行股份,募资不超过128亿元,所募资金用于主营业务布局及还债补流。2018年10月19日,天风证券登陆A股市场,首发募资9.27亿元。业内人士分析称,如果天风证券能够与恒泰证券较好融合,其将跻身行业第一方阵。综上所述,如果本次定增募资顺利实施,天风证券上市2年,将累计募资190.76亿元,所募资金全部用于业务布局。截至今年6月末,天风证券的总资产、净资产、注册资本分别位居行业第27位、29位、18位。值得一提的是,去年,天风证券筹划以45.01亿元现金收购恒泰证券29.99%股权,今年上半年已经完成26.49%股权的并购及过户。
长江商报消息●长江商报记者沈右荣券商再融资大年,多家券商密集推进再融资 。9月28日 ,总部位于华中武汉核心地段中南路保利广场的天风证券(601162.SH)也抛出了一份百亿级的再融资预案。本次融资,天风证券拟向不超过35名特定投资者发行股份,募资不超过128亿元 ,所募资金用于主营业务布局及还债补流。2018年10月19日 ,天风证券登陆A股市场,首发募资9.27亿元 。今年3月,公司完成53.49亿元配股募资 。如果本次定增募资顺利实施 ,上市2年,公司股权融资累计达到190.76亿元。上述募资,天风证券全部用于补充资本金 、业务布局等。在积极推进募资补充资本进行产业布局之时 ,天风证券还通过外延式并购完善产业拼图 。今年上半年,公司完成了对恒泰证券26.49%股权收购。借助恒泰证券零售业务方面的强势,天风证券将补齐这一短板。长江商报记者发现 ,近年来,天风证券实现了超高速发现 。2013年底,公司总资产只有51.45亿元 ,今年6月底达到740.83亿元,6年半,总资产增长约13.40倍。业内人士分析称 ,如果天风证券能够与恒泰证券较好融合 ,其将跻身行业第一方阵。今年上半年,天风证券实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)4.05亿元,是去年全年的1.31倍 。49亿募资扩大信用规模中国资本市场改革持续深化 ,创业板改革并试点注册制已经启动,外资证券公司正全面进入中国市场,外资控股证券公司成为可能的背景下 ,中型券商天风证券主动作为应对,努力提升服务资本市场能力。在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下,资本实力已成为证券公司增强竞争优势的关键要素之一 ,充裕的资本不仅可以夯实证券公司竞争实力的基础,而且可以为证券公司实现持续健康发展提供动力。近两年来,天风证券频频募资 ,以增强资本实力 。2018年10月,天风证券上市时募资9.27亿元,所募资金用于补充资本金、扩展相关业务、扩大公司业务规模。今年3月 ,上市不到一年半 ,公司实施首次股权再融资。公司向全体股东每10股配售3股,合计发行14.86亿股股份,募资53.49亿元 。这些资金 ,全部用于子公司增资及优化布局 、加强财富管理业务 、加大证券自营规模以及补充营运资金 。时隔半年,天风证券抛出了更大规模的再融资。这一次,公司采取定增方式 ,拟向不超过35名特定投资者募资不超过128亿元。定增完成后,持股比例超过5%的特定发行对象,限售期为48个月 ,持股比例5%以下的,限售期6个月 。综上所述,如果本次定增募资顺利实施 ,天风证券上市2年,将累计募资190.76亿元,所募资金全部用于业务布局。根据披露 ,128亿元募资 ,将投向发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入 、偿还债务、补充营运资金等五个项目,拟分别使用募资38亿元、49亿元 、13亿元、26亿元、2亿元。上述无项目中,拟使用募资最多的是信用业务 ,达49亿元,约占本次募资总额的38.28% 。对此,天风证券解释 ,作为证券公司发挥金融机构中介角色 、服务客户投融资需求的重要业务品种,融资融券、股票质押等信用业务综合价值可观,已成为证券公司服务核心客户、增强客户粘性 、提升综合化经营的重要途径。在目前行业佣金率普遍下调的大背景下 ,通过发展信用业务,挖掘客户综合金融服务需求,将有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力。信用业务作为资本消耗性业务 ,需占用大量流动性 。按照规定,证券公司经营融资融券业务的,应该按照对客户融资融券业务规模的10%计算信用风险资本准备。由此可见 ,信用业务规模的扩大离不开相应规模的资本金支持。总资产6年半增逾13倍频频募资补充资本进行业务布局 ,天风证券的资产规模、服务资本市场能力、经营业绩均实现大幅增长 。今年上半年,面对新冠肺炎疫情的重大考验,天风证券积极作为 ,实现了较为理想的经营业绩。半年报显示,公司实现营业收入20.61亿元,同比增长13.60% ,净利润4.05亿元,同比增长140.79%,扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)4.08亿元 ,同比增长217.65%。2019年全年,公司实现营业收入38.46亿元,同比增长17.35% ,净利润 、扣非净利润为3.08亿元 、2.58亿元 。今年上半年的净利润、扣非净利润,分别是去年全年的1.31倍、1.58倍 。具体业务方面,今年上半年 ,经纪业务 、投资银行业务、资产管理业务分别实现收入3.34亿元、5.23亿元 、4.22亿元 ,同比分别上涨6.35%、71.68%、28.07%上半年,公司共承销债券290支,总承销金额701.46亿元。其中企业债承销规模排名行业第5 ,公司债承销规模排名行业第10。天风证券成立于2000年,曾经是一家小型券商 。2013年底,公司总资产为51.45亿元。从2014年开始 ,公司资产规模不断扩大。2014年至2019年,其总资产分别为160.53亿元 、385.12亿元、566.11亿元、514.98亿元 、535.66亿元、599.20亿元 。截至今年6月末,总资产达740.83亿元 ,较2013年底增长13.40倍。期末,公司净资产177.27亿元、注册资本66.66亿元。截至今年6月末,天风证券的总资产 、净资产 、注册资本分别位居行业第27位、29位、18位 。值得一提的是 ,去年,天风证券筹划以45.01亿元现金收购恒泰证券29.99%股权,今年上半年已经完成26.49%股权的并购及过户。收购恒泰证券后 ,天风证券将在业务方面与之互补。天风证券的优势在于机构服务能力较强 ,研究 、资管、投行、并购等业务主要指标均已进入行业前20名 。恒泰证券在零售业务上较为强势,还手握公募基金和和托管牌照。券商行业人士称,收购恒泰证券后 ,天风证券不仅完成了展业地域扩张,且实现了业务扩张,如公墓基金等。未来 ,如果两家公司能够深度融合 、产业良好协同,天风证券将有望冲进行业第一阵营 。今年上半年,恒泰证券实现营业收入10.28亿元 ,净利润约1.46亿元 。责编:ZB本文源自长江商报

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