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陆家嘴财经早餐2020年10月1日星期四

 2020年10月01日  阅读 41  评论 0

摘要:
更 ㅣ 少 ㅣ 时 ㅣ 间 ㅣ 了 ㅣ 解 ㅣ 更 ㅣ 精 ㅣ 华 ㅣ 资 ㅣ 讯// 热点聚焦 //1、央行 、银保监会发布《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》,明确我国逆周期资本缓冲计提方式、覆盖范围及评估机制。同时 ,根据当前系统性金融风险评估状况和疫情防控需要,明确逆周期资本缓冲比率初始设定为0,不增加银行业金融机构资本管理要求 。将综合考虑宏观经济金融形势、杠杆率水平 、银行体系稳健性等因素 ,定期评估和调整逆周期资本缓冲要求,防范系统性金融风险。2、中国9月官方制造业PMI为51.5,连续7个月处于扩张区间 ,较8月回升0.5个百分点,回升幅度为4月以来最高值,预期为51.2。9月非制造业PMI为55.9 ,前值55.2 。国家统计局称,9月制造业PMI与非制造业PMI双双回升,在调查的21个行业中 ,有17个行业PMI位于临界点以上 ,制造业景气面有所扩大。3、中国9月财新制造业PMI为53,前值53.1,为2011年2月以来次高 ,显示制造业仍在稳步扩张。// 环球市场 //1 、 美股收涨,道指收涨1.2%,纳指涨0.74% ,标普500指数涨0.82% 。美国运通、高盛、沃尔玛均涨超2%,领涨道指。科技股多数收涨,苹果涨1.5% ,特斯拉涨2.37%,美光科技逆市下跌逾7%。阿里巴巴涨超6% 。9月,道指跌2.28% ,标普500指数跌3.92%,纳指跌5.16%,三大股指终结连续五个月的上涨走势。三季度 ,道指涨7.63% ,标普500指数涨8.47%,纳指涨11.02%。2 、 欧股小幅收跌,德国DAX指数跌0.51% ,月跌1.43%,三季度涨3.65%;法国CAC40指数跌0.59%,月跌2.91% ,三季度跌2.69%;英国富时100指数跌0.53%,月跌1.63%,三季度跌4.92% 。3、 亚太股市收盘多数下跌 ,日经225指数收跌1.5%,报23185.12点;澳大利亚标普200指数收跌2.29%,报5815.90点;新西兰标普50指数涨0.04% ,报11747.28点;韩国股市因中秋节休市 。4、 NYMEX原油期货收涨1.45%报39.86美元/桶,月跌6.45%,终结五个月连涨走势 ,三季度涨1.5%;布油收涨1.35%报42.12美元/桶 ,月跌6.98%,三季度涨2.06%。5 、 COMEX黄金期货收跌0.65%报1890.9美元/盎司,月跌4.43% ,连跌两月,三季度涨5.02%连涨八个季度;COMEX白银期货收跌4.52%报23.34美元/盎司,月跌18.37% ,三季度涨25.23%。6 、 伦敦基本金属多数收跌,LME期铜涨1.63%报6686美元/吨,LME期锌跌0.89%报2403美元/吨 ,LME期镍涨0.1%报14470美元/吨,LME期铝跌1.12%报1763美元/吨,LME期锡跌0.05%报17450美元/吨 ,LME期铅跌0.95%报1827美元/吨 。7、 纽约尾盘,美元指数跌0.01%报93.848,月涨1.82% ,结束连跌四个月走势 ,三季度跌3.63%。欧元兑美元跌0.19%报1.1721,英镑兑美元涨0.52%报1.2923,澳元兑美元涨0.46%报0.7164 ,美元兑日元跌0.23%报105.445,离岸人民币兑美元涨318个基点报6.7845。8、 美债收益率多数收涨,3月期美债收益率收平报0.101% ,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.137%,3年期美债收益率涨1.4个基点报0.165%,5年期美债收益率涨2.4个基点报0.283% ,10年期美债收益率涨3.4个基点报0.688%,30年期美债收益率涨4.1个基点报1.458% 。// 宏观 //1 、 国资委召开会议对中央企业改革三年行动工作进行动员部署,会议强调 ,要突出抓好深化混合所有制改革,重点推进国有资本投资、运营公司出资企业和商业一类子企业混合所有制改革。根据不同企业功能定位,合理设计和调整优化混合所有制企业股权结构。2、 发改委:1-8月 ,西部地区实现利润6757亿元 ,同比下降7.2%,降幅同比扩大5.7个百分点,比1-7月收窄4.1个百分点 。7个省份同比增长 ,增速较快的甘肃 、重庆分别增长19.8%和11.3%。3、 央行公开市场开展500亿元14天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,单日净回笼500亿元。当日资金面收敛 ,Shibor短端品种全线上行 。本周央行公开市场有4000亿元逆回购到期,央行累计进行1900亿逆回购操作,因此本周净回笼2100亿元。4、 国家卫健委:9月29日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例19例 ,均为境外输入病例(广东8例,福建5例,上海2例 ,陕西2例,河南1例,四川1例);新增疑似病例2例 ,均为境外输入病例(均在上海) ,新增无症状感染者22例(均为境外输入)。5 、 为有效应对秋冬季可能出现的疫情反弹风险,北京市卫健委提升核酸检测能力,持续加强核酸检测能力储备 ,目前全市核酸检测实验室已达229所,日检测能力52万份 。6、 北京:将落实限量、预约 、错峰要求,有序开放旅游场所;不接受14天内来自国内中高风险地区人员、入境人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览;暂不恢复出入境旅游业务 。7、 中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示 ,无症状感染者,不会无缘无故突然从天而降;我国已连续6周无本地传播病例;在国庆假期外出旅行,游客大军中遇到新冠无症状感染者的可能性极低 ,基本可以忽略不计。// 国内股市 //1 、 上证指数收报3218.05点,跌0.20%,日线五连阴;创业板指报2574.76点 ,涨0.44%;创业板综指报2952.24点,涨0.35%;深证成指报12907.45点,涨0.05%;科创50报1418.8点 ,涨2.07%;万得全A报5004.54点 ,跌0.11%,成交5299亿元,较上日继续小幅缩减。本周 ,上证指数跌0.04%,创业板指 、创业板综指分别涨1.35%、涨0.56% 。9月份,上证指数、创业板指 、创业板综指分别累计下滑5.23%、5.63%、4.8%。2 、 北向资金净卖出29.04亿元 ,连续8日净卖出,9月以来累计净卖出近330亿元,净卖出额创3月以来新高。通威股份当日遭净卖出3.33亿元居首 ,宁德时代逆市获净买入6.23亿元,近3日累计净买入近15亿元 。3、 恒指震荡收涨0.79%报23459.05点,国企指数涨1.25%报9397.37点 ,科技指数涨1.58%报7087.64点。中通快递上市次日跌5.8%。全日大市成交983亿港元,上一交易日为859亿港元 。港股将于10月1日、2日休市。中国台湾加权指数收涨0.38%,报12515.61点。4 、 财政部明确无偿转让股票等增值税政策 ,纳税人无偿转让股票时 ,转出方以该股票的买入价为卖出价,按照“金融商品转让”计算缴纳增值税;在转入方将上述股票再转让时,以原转出方的卖出价为买入价 ,按照“金融商品转让 ”计算缴纳增值税 。5、 中证协召开第三季度证券基金行业首席经济学家例会,专家建议,进一步完善注册制下新股定价制度 ,可借鉴成熟市场基石投资者配售机制;推行发行承销行为市场化;建立完善线下线上路演业务规范和程序保障。6、 证监会核发洪通股份 、大洋生物2家企业IPO批文,未披露筹资金额。证监会同时核准诺思兰德、常电股份2家全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票 。7、 科创板上市委公告,品茗股份 、盛美股份首发过会 。翔宇医疗 、壹石通首发10月16日上会。8、 阿里巴巴集团首席财务官武卫称 ,阿里巴巴始终坚持创新,投资未来,实现多引擎增长 ,新业务将成为阿里巴巴收入增长的主要驱动力,预计阿里云将在2021财年内实现盈利,菜鸟经营活动现金流将在2021财年转正。9、 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示 ,数字化是巨大的历史发展机遇 ,阿里巴巴在其中正处于最佳位置 。在内需 、云计算大数据和全球化三大增长引擎中,蕴含着未来三到五年内11大战略机遇。10、 阿里巴巴集团年度股东大会公告显示,马云未出现在最新一届董事会成员中 ,董事会包括董事张勇(董事会主席)、蔡崇信 、武卫、J. Michael EVANS、井贤栋及Kabir MISRA;以及独立董事董建华 、郭德明、杨致远、E. Börje EKHOLM及Wan Ling MARTELLO。11 、 上交所官网显示,京东数科科创板IPO审核状态变更为“已问询” 。招股书显示,京东数科保荐机构为国泰君安、五矿证券 ,计划募集资金总额为203.67亿元。12、 泛海集团在港交所公告称,汇汉 、泛海国际及Greatime在公开市场上购买总代价约为3915.39万美元中国恒大票据。// 金融 //1 、 新老基金销售规定衔接进入最后倒计时阶段 。证监会出台的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则,将于10月1日起正式施行。2、 据21世纪经济报道 ,围绕民间借贷利率司法保护上限界定,地方法院判例出现分歧。郑州市中级人民法院、连云港市海州区人民法院对持牌消费金融机构 、保险机构借贷及保费追偿纠纷判决里,均按年化利率24%计算利息与罚息 ,没有遵循新的民间借贷利率司法保护上限15.4%新规 。3、 多位银行业人士表示,有反馈称,近来新增房地产贷款额度的确紧张。不过 ,“压力”更多源自市场需求 ,与银行季末信贷额度吃紧有关。另外,受访人士均未见到网传的监管文件 。4、 上半年全国企业年金成绩单出炉,总规模逼近2万亿元关口 ,上半年猛增1800多亿,净赚709亿元 。5家机构规模增长超百亿,易方达基金新晋“千亿级 ”俱乐部。5 、 首家外资控股理财公司汇华理财正式在上海揭牌 ,将主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。汇华理财产品将更专注于投资中国境内的资产,现阶段不会做太多境外资产布局 。// 楼市 //1 、深圳9月28日一口气挂牌5宗地,总起始价约9.83亿 ,将于10月28日出让。其中3宗商业用地,2宗工业用地,分别位于南山后海、大鹏、坪山和光明。其中 ,南山商业用地位于华润“春笋”旁,引人关注 。// 产业 //1 、 财政部、海关总署、税务总局 、药监局联合发布《第二批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单》,45种抗癌药品制剂和原料药以及14种罕见病药品制剂入选。2 、 发改委:根据《省级电网输配电价定价办法》有关规定 ,在严格成本监审的基础上 ,制定出台省级电网第二监管周期输配电价,印发《关于核定2020-2022年省级电网输配电价的通知》,标志着我国输配电价监管体系基本完善。3、 发改委:批复同意新建川藏铁路雅安至林芝段 ,新建正线1011公里,全线共设26座车站;项目估算总投资约3198亿元,其中征地拆迁费用67亿元 。4、 工信部:将针对冶金渣 、工业副产石膏、赤泥等大宗工业固废特点 ,加快推进工业资源综合利用基地建设,大力开展跨区域协同;充分利用技术改造、绿色制造系统解决方案供应商 、绿色信贷等资金渠道,支持资源综合利用项目建设 ,引导企业加大绿色化改造力度。5、 工信部:将加快构建工业互联网平台体系,面向“平台+区块链”“平台+产业链协同 ”“平台+区域经济”等打造一批公共服务平台和一批高价值的工业APP,提升平台供给能力 ,同时持续推进一批工业互联网平台应用创新中心建设。6、 为进一步规范电力业务许可管理,充分发挥电力业务许可制度在规范电力市场准入 、维护电力市场秩序方面的作用,国家能源局综合司对《电力业务许可证监督管理办法(征求意见稿)》征求意见 。7、 农业农村部召开全国秋冬种工作视频会议 ,要求高标准高质量推进秋冬种生产 ,力争冬小麦面积保持3.3亿亩以上,冬油菜面积达到1亿亩,冬春蔬菜面积稳定在1亿亩左右。8、 市场监管总局下发通知 ,部署开展清理整治网络销售和宣传“特供”“专供 ”标识商品专项行动。专项行动自通知发布之日起至2021年2月底 。9 、 中国民航史上首家航司拍卖会落下帷幕,龙江航空以8.06亿元价格被成功拍卖 。北京盛达金业投资咨询有限公司竞得“龙江航空有限公司98%股权对应股东部分权益价值项目”。这一价格远高于起拍价3.29亿元以及评估价4.11亿元。10、 东方航空公司9月16日MU212航班(菲律宾马尼拉至上海)核酸检测阳性旅客9例 。根据规定,民航局对东方航空公司再次实施航班熔断措施。即自10月5日起 ,暂停东方航空公司该航线航班运行1周。熔断的航班量不得用于其他航线 。11、 据中国证券报,持续“火爆”的生猪市场于7月下旬戛然而止,猪价出现高位回落 ,进入9月更是加速下行。业内推算,第四季度将是产能持续兑现期,猪价或许进一步下跌。// 国际股市 //1 、 热门中概股多数收涨 ,阿里巴巴涨6.15%,京东涨3.26%,百度涨3.27%;中网在线涨53.03% ,万达体育涨28.89% ,途牛涨27.36%,微博涨8.26%,拼多多涨0.61% ,蔚来汽车涨1.68%;知临集团跌43.7%,贝壳跌6.63% 。2 、 有消息称,特斯拉准备开始销售中国制造的、配备无钴磷酸铁锂(LFP)电池的Model 3汽车。目前 ,国产Model 3汽车使用镍锰钴(NMC)电池。3、 百度宣布旗下智能生活事业群组业务(小度科技)完成独立融资协议签署 。业内人士认为,独立融资或将成为小度科技开启国内上市进程关键一步。4 、 百度表示,智能生活事业群组与CPE、百度资本和IDG资本按29亿美元融资后估值 ,签署了A轮融资最终协议。交易将取决于完成条件,料将于四季度完成 。业内人士认为,独立融资或将成为小度科技开启国内上市进程关键一步 。5、 针对富士康取消放假加紧生产iPhone 12相关信息 ,富士康方面称:所谓厂区取消假期为不实消息。6 、 标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒宣布合并后新公司董事会组成人员:新公司董事会由11人组成,菲亚特克莱斯勒公司董事长约翰•埃尔康将担任新公司董事长,标致雪铁龙集团总裁卡洛斯•塔瓦雷斯将担任新公司首席执行官。7、 世贸组织裁定欧盟可就波音补贴案向40亿美元美国商品加征关税 。8、 美国证券交易委员会表示 ,摩根士丹利同意就违反SHO规定支付500万美元。9 、 荷兰皇家壳牌宣布将在2022年底前裁员7000-9000人。10、 途牛董事会授权一项股票回购计划 ,根据该计划,公司可在未来12个月内回购价值不超过1000万美元普通股或代表美国普通股的美国存托股票 。// 海外 //1、 据约翰斯·霍普金斯大学数据,截至北京时间10月1日5时30分 ,美国新冠肺炎确诊病例已超722万,达到7221278例,死亡病例达206693例。2 、 美国财长姆努钦周三下午与众议院议长佩洛西继续就财政刺激方案进行谈判 ,双方未能达成协议。3、美联储将对银行派发股息和回购股票的限制延长至第四季度 。美联储表示,受疫情影响,经济持续面临不确定性;延长限制将能确保银行具有较高的资本韧性。4、 美联储理事鲍曼:最近的数据显示 ,美国经济正在快速复苏,尽管失业率仍然很高;可能需要继续采取货币政策和有针对性的财政政策支持。5 、 美联储卡普兰:需要在2.5到3年的时间内将利率维持在零水平;我们确实需要更多的财政刺激措施 。6 、 美联储巴尔金:不认为利率更长时间内保持在低位,就意味着永远保持零利率;不认为美国借贷模式存在危险;仍未在美国经济中看到过量杠杆的现象;需要拿出实际措施 ,应对低收入服务业岗位的流失。7、 美国二季度GDP同比变化终值为-31.4%,初值为-32.9%,修正值为-31.7% ,仍为纪录以来最大降幅。8、 美国9月ADP就业人数增74.9万人 ,创纪录以来第三大增幅,预期增65万人,前值增42.8万人 。9 、 美国9月芝加哥PMI为62.4 ,预期52,前值51.2 。10、 美国8月成屋签约销售指数环比增8.8%,预期增3.4% ,前值增长5.9%。11、 英国第二季度GDP终值同比萎缩21.5%,创纪录以来最大季度跌幅,预期萎缩21.7% ,初值萎缩21.7%;环比萎缩19.8%,预期萎缩20.4%,初值萎缩20.4%。12 、 德国8月实际零售销售同比增3.7% ,预期增4.2%,前值由增4.2%修正为增5%;环比增3.1%,预期增0.5% ,前值由减0.9%修正为减0.2% 。13、 墨西哥央行副行长:墨西哥暂停降息的可能性越来越大;认为实际利率为负的空间不大。// 商品 //1、 国内特大操纵期货市场案宣判 ,辽宁省抚顺市中级人民法院以操纵期货市场罪,对远大石化判处罚金3亿元,对吴向东判处有期徒刑五年 ,并处罚金500万元;依法追缴远大石化违法所得4.36亿元,依法追缴吴向东违法所得487万余元;对涉案其他11个账户中违法所得继续追缴。2 、 上金所:今年以来,国内外贵金属市场运行的不确定因素增多 ,金银价格波动显著增大 。为更好得控制市场风险,近期对《上海黄金交易所风险控制管理办法》进行修订,自周三起实施。3、 机构调查:欧佩克9月原油产量环比增加16万桶/日至2438万桶/日 ,受伊朗、利比亚与安哥拉供应增加的影响;9月欧佩克+减产执行率为101%,8月为100%。4 、 美国至9月25日当周EIA原油库存减少198万桶,预期增加156.9万桶 ,前值减少163.9万桶 。5、 波罗的海干散货运价指数大涨4.04%,报1725点。// 债券 //1、 国债期货震荡走弱全线明显收跌,10年期主力合约跌0.26% ,5年期主力合约跌0.21%;银行间主要利率债收益率上行1-3bp ,国债上行幅度较大;信用债方面,恒大地产集团存续债连续三日反弹。本周,10年期主力合约累计下跌0.36% ,9月跌0.27%,连续5个月下跌 。2 、 中证转债指数涨0.36%,逾六成转债上涨 ,横河转债领涨逾7%,九洲转债和明阳转债涨逾5%;晶瑞转债领跌近10%,众信转债跌逾8% ,应急转债跌逾6%。3 、 上清所发布通知,进一步大幅减免债券发行人相关费用,自2020年10月1日起至2021年9月30日止 ,全额减免所有债券发行登记费,同步降低所有债券的付息兑付服务费率50%。4、 银行间交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具分层分类管理细则》,建立熊猫债分层管理机制推进债券市场高水平开放 。《境外非金融企业债务融资工具注册文件表格》建立熊猫债信披规范 ,明确不同层次境外企业公开、定向发行信披要求 。5 、 Wind数据显示 ,9月三大评级机构共对17家主体境外评级或展望做出负面评级行动,11家公司评级遭下调,6家公司展望被调整至负面 ,主因发行人经营恶化、流动性减弱及债务偿还能力存在不确定性。6、 【债券重大事件】361度评级半年内遭惠誉两连降至B,展望负面;大公下调天安财产保险主体及“15天安财险 ”信用等级;东方金诚维持中国泛海主体信用等级AA+,评级展望调整为负面;东方金诚将“19华集01 ” 、“20华集01”信用等级由AAA下调至AA+;财通证券、灵康药业、健友股份可转债申请10月12日上会;“20甬交投MTN002” 、“20中煤矿山SCP004 ”取消发行。// 外汇 //1、在岸人民币兑美元16:30收报6.8106 ,较上一交易日升值123基点,成交量233.05亿美元;三季度累计升值逾2600个基点 。人民币兑美元中间价调升70个基点,报6.8101。2、国际货币基金组织最新数据显示 ,二季度美元在全球已知储备中份额降至61.26%,欧元升至20.27%,人民币份额升至2.05% ,连续六个季度增长且创纪录高点,英镑份额升至4.46%,日元份额降至5.75%。// 重要经济日程 //RPP(研究报告)16年沉淀 ,超200万篇研究报告涵盖宏观 、策略、行业、固收 、商品 、外汇等助力各类投资研究勇攀高峰

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