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合并国金后,国联证券再“买”中海基金,背后不止并购那么简单?

 2020年10月01日  阅读 69  评论 0

摘要:9月30日晚间,国联证券发布公告称,董事会审议通过《关于收购中海基金25%股权的议案》,若成功收购,国联证券将累计持股58.409%,并实现控股中海基金。据半年报,国联证券上半年营业收入为8.22亿元,而中海基金上半年的营业收入为7392.18万元,两者相差悬殊。值得注意的是,国联证券在公告里毫不讳言,此次收购意在取得中海基金控股权。而收购完成之后,国联证券持有中海基金股权比例将升至58.41%,从而取代中海信托,成为中海基金控股股东,而后者也将成为国联证券控股子公司。截至2020年6月30日,中海基金总资产为3.69亿元,归属于母公司的净资产3.14亿元。
“官宣”和国金证券合并没多久,国联证券再度开启“买买买 ”模式 。9月30日晚间 ,国联证券发布公告称,董事会审议通过《关于收购中海基金25%股权的议案》,若成功收购 ,国联证券将累计持股58.409%,并实现控股中海基金。值得注意的是,在国联证券和国金证券合并之后 ,国联证券将可能取代国金证券 ,成为国金基金第一大股东。而如果此时其再取得中海基金控股权,国联证券则可直接持股两家公募基金公司 。据半年报,国联证券上半年营业收入为8.22亿元 ,而中海基金上半年的营业收入为7392.18万元,两者相差悬殊。国联证券为何积极争取控股中海基金?业内人士分析,或与公募牌照有关。斥资1.15亿元意在取得控制权 9月30日晚间 ,国联证券在A股发布公告称,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了三项议案,其中一项议案事关收购中海基金25%股权 。公告截图国联证券表示 ,公司以获取中海基金控股股东地位为目的,收购法国洛希尔银行持有的中海基金25%股权,收购价格为1.15亿元(以资产评估报告(苏中资评报字(2020)第7053号)的评估价值为依据) ,授权公司经营管理层办理与收购股权相关事宜 。与此同时,国联证券在港股发布的公告里指出,公司已经在9月30日与法国洛希尔银行订立股权转让协议 ,据此 ,公司已同意收购,而法国洛希尔银行已同意出售中海基金的25%股权。值得注意的是,国联证券在公告里毫不讳言 ,此次收购意在取得中海基金控股权。公开资料显示,中海基金成立于2004年,当时名为国联基金 ,国联证券是其第一大股东 。不过,成立仅仅两年之后,国联基金便发生了股权转让 、注册资本变更和公司更名。2006年 ,中海油旗下的中海信托入股,成为第一大股东,公司也更名为“中海基金”。天眼查app显示 ,中海基金目前有三大股东,分别为中海信托、国联证券和法国洛希尔银行,三者分别持股41.591%、33.41%及25% 。而收购完成之后 ,国联证券持有中海基金股权比例将升至58.41% ,从而取代中海信托,成为中海基金控股股东,而后者也将成为国联证券控股子公司。或为公募牌照控股中海基金国联证券为何如此积极的希望控股中海基金呢?根据半年报 ,中海基金2020年上半年实现营业收入7392.18万元,净利润1276.53万元。而国联证券上半年实现营业收入8.22亿元;归属于本公司股东的净利润3.21亿元 。截至2020年6月30日,中海基金总资产为3.69亿元 ,归属于母公司的净资产3.14亿元。而国联证券总资产为369.32亿元,归属于本公司股东的权益为83.89亿元。可见,中海基金在业绩上对国联证券的贡献并不大 。但从牌照角度看 ,控股中海基金能为国联证券带来一张公募牌照。中海基金的主营业务是基金募集 、基金销售、资产管理。据财联社报道,有券商从业人士表示,国内很多业务都是持牌机构才能做 。公募牌照就很值钱 ,可以公开发行基金 。比起券商的佣金收入、通道收入来说,基金公司的管理费用非常可观,是很不错的生意。公募牌照放开之后 ,大多数券商都想拿到公募资格 ,但是也会有难度。券商加速布局公募牌照2020年3月,中国证监会核准了天风证券作为恒泰证券大股东的资格,成为恒泰证券单一第一大股东 。这一消息显然振奋了不少券商公司 ,为券商获取公募牌照打开的思路。而事实上,除了券商控股基金子公司,券商或券商资管子公司也在积极申请公募牌照。截至2020年9月30日 ,四家资管机构正在申请公募牌照,除了五矿证券外,国泰君安资管 、华金证券均在今年8月提交公募基金业务资格的相关材料 。今年8月 ,证监会修订了《证券投资基金管理公司管理办法》,并更名为《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法(征求意见稿)》。新规拟适当放宽“一参一控”限制,允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构。这对券商资管是一大利好 ,按照修订后的公募牌照制度,部分大型券商可以“一参一控一持牌 ”,实现集团化运营的大布局 。早在2018年11月30日 ,证监会发布《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(下称“操作指引”)。其中 ,存量大集合资产管理业务应当在 2020 年 12 月 31 日 前对标公募基金进行管理。随着资管新规的延期,《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》也将同步延长至2021年底 。操作指引中指出,券商或资管子公司取得公募牌照或控股基金公司的 ,要将大集合变更为相应公募基金管理人管理的公募基金。而未取得公募资格的券商,要将大集合产品管理人更换为其控股 、参股的基金管理公司,并变更注册为公募基金。换言之 ,如果券商或券商资管子公司没有公募牌照,券商也没有控股基金公司,那就要将大集合产品“拱手相送”参股的基金公司 。这对于券商获取公募牌照有一定的紧迫性 。截至目前 ,持有公募牌照的证券公司仅13家,包括6家券商及7家券商资管子公司,分别为东证资管、中银国际证券、高华证券 、东兴证券、国都证券、华融证券 、山西证券、渤海汇金资管、财通资管 、华泰资管、长江资管、浙商资管 、中泰资管。编辑 陈成

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